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建筑模板行业研究:铝模应用大势所趋,迎来发展快车道

所属分类:公司新闻    发布时间: 2022-10-11    作者:admin
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1.我国建筑模板几经变化,目前铝模板方兴未艾

建筑模板是混凝土结构工程施工的重要工具,它是一种临时性支护结构,按设计要 求制作,使混凝土结构、构件按规定的位臵、几何尺寸成形,保持其正确位臵,并承受 建筑模板自重及作用在其上的外部荷载。现浇混凝土结构工程施工用的建筑模板结构, 主要由模板(直接接触现浇混凝土的承力板)、支撑件(支撑模板、混凝土和施工荷载的 临时结构,保证建筑模板结构牢固地组合,做到坚固不变形)、加固件(将模板与支撑结 构连接成整体的配件)和辅件(配套的装模拆模工具等)四部分组成。在现浇混凝土结 构工程中,建筑模板技术会直接影响工程建设的质量、造价和效益,使用建筑模板可以 有效保证混凝土工程质量与施工安全、加快施工进度和降低工程成本,在推动建筑技术 进步的过程中能够起到重要作用。

我国建筑模板体系的发展主要经历了 7 个阶段。建国初期,我国建筑业规模较小, 主要采用木模板体系,后来随着建筑规模扩大,木材资源难以满足需求,建筑模板行业 提出了“以钢代木”的方针,推行钢模板、钢框胶合板的应用。之后 20 世纪 90 年代末又 出现了素面木胶合板,虽然具有价格低廉、可随意锯截等优点,但质量普遍较低,一次 性使用给环境造成了极大的破坏。2000 年以后,铝模系统凭借质量高、工期短及安全环 保等综合性优势,进入快速发展阶段。

建筑模板按其所用的材料不同可以分为木胶合板模板,竹胶合板模板,组合钢模板, 全钢大模板,塑料模板和建筑铝膜板等。目前,我国建筑行业使用率..的是木模板, 约占 50%,但是木胶合板模板普遍存在质量较差、周转次数较低、施工效率低等问题, 对于木材的有效利用率偏低,而我国木材资源匮乏,随着全面停止天然商业性采伐,木 材供需矛盾长期存在。塑料模板可以将废弃塑料变废为宝,符合国家不断推进绿色建筑 和日益加强环境硬约束的要求,其市场占有率为 10%左右,但塑料模板刚度低、耐久性 较差、受温度影响较大,这将限制其进一步发展。全钢大模板由于更适应高层及多层建 筑,主要应用于公建领域,在房建工程领域的市场占有率较低。在民建领域,铝模板优 势突出,2019 年全国铝模板产量已达约 5000 万平方米,在住建领域的市场占有率提 升到 30%左右。

2.建筑铝模板综合优势突出,受国家政策推动快速发展

2.1 铝模板市场规模近 400 亿元,“以铝代木”趋势明确

我国铝合金模板市场规模快速增长,2020 年全国建筑铝合金模板市场规模约为 364 亿元。2014-2019 年全国建筑铝合金模板产量由 100 万 m 2 快速增长到 4920 万 m 2。截 至 2020 年,全国建筑铝合金模板市场保有量 6200 万 m 2,铝合金模板生产销售、租赁 承包收入约为 364 亿元。

目前我国建筑模板行业正逐渐实现“以铝代木”。虽然目前木模板在建筑模板行业使 用率仍然..,约占 50%左右,但铝合金模板行业抓住发展机遇,市场份额逐年递增。 2015 年我国铝模板市 场占有率约为 8%,2019 年上升至 25%,到 2024 年预计将达到 56%左右;2019 年铝 模板新增需求量为 132 万吨,到 2024 年将上涨至 286 万吨,年复合增长率达到 16.7%。 同时据该文件援引安泰科统计,国外铝模板市场占有率约为 70%左右,在森林资源匮乏 的国家和地区的市场占有率则更高,墨西哥、新加坡均超过 80%,因此我们合理预期未 来我国铝合金模板市场将会持续稳步增长。

2.2 铝模板在施工质量、效率、环保等综合优势突出

铝模板相比于木模板具有高周转,施工快,安装方便,抹灰少等优势,属于国家近 年来大力推广提倡应用的绿色建材,随着建筑规模的增大,当铝模板重复使用次数超过 100 次时,铝模板均摊成本甚至会低于木模板;且近年来铝模板企业随着实力的提高开 始提供铝模板租赁服务,这也使得铝模板使用的资金投入成本显著减少,进而增强了铝 模板的市场竞争力。

施工质量方面:承载力强,精度高,表面光滑平整,可以做到无缝连接。 (1)均布荷载和可承受混凝土侧压承载能力强,能有效提高工程的质量。(2)精 度高、误差小,有利于提高建筑物的整体强度和使用寿命。(3)表面光滑、平整,可以 做到无缝连接,浇筑成型的混凝土可以达到饰面清水混凝土的要求,保证了成型混凝土 的观感和质量。

施工效率方面:易装快拆,施工周期短。 (1)易装。造型拼接容易而且密度小、平均重量轻,无需人工定位预留孔洞,组 装简单、方便。(2)快拆。采用早拆模支撑系统,施工完成后的较短时间内就可以进行 拆卸。(3)施工周期短。施工的同时可以按设计尺寸预制好门窗,待模板拆卸后便可以 安装门窗;浇筑成型的结构面可以达到清水效果,省去抹灰找平工序。

经济效益方面:周转率高,工人易安装,免二次批荡,重复利用性强,均摊成本低。 (1)早拆技术融入顶板支撑系统,模板周转率高,平均使用成本低。(2)节约人 工费用。设计直观易解,工人安装效率高,熟练的安装工人每人每天可安装 20-30 平方 米。(3)降低或免除批荡成本。表面平整、尺寸较为..,有效避免二次批荡作业。(4) 重复利用性较强,均摊成本较低。理论上可重复使用 150-300 次,使用过的模板再用于 新建筑物时,只需更换 10%-20%左右的非标准板,如果应用 100 次及以上,铝模实际 成本将低于木模。

安全性方面:轻盈,承载力高,稳定性好,遗留垃圾少。 (1)轻盈、承载力高、稳定性好,有效避免施工事故。(2)遗留垃圾少。通过螺 栓与插销进行拼接,拆模后施工环境更安全、干净、整洁。

节能环保方面:可重复使用,材料可循环,废料少。(1)可重复使用。除少量非标准件需要更换外,其余配件均可重复使用,大大减 少了对自然资源的占用,(2)所有材料均为可循环使用材料,符合国家对建筑项目节能、 环保、低碳、减排的规定。(3)废料少。现场无需进行裁剪、切割,不会产生相应的废 料。(报告来源:未来智库)

建筑铝模板

2.3 国家政策推动铝模板行业快速发展

铝模板综合优势突出,是一种可循环、可持续发展的绿色环保模板,顺应国家“绿色、 环保”的政策导向和发展规划,近年来直接受到国家产业政策的鼓励和支持,其中,2016 年 9 月工信部发布《有色金属工业发展规划(2016-2020 年)》,推广铝合金的应用领 域,推广铝合金建筑模板、挤压铸造件的应用。2017 年 10 月,住建部发布的《建筑业 10 项新技术(2017 版)》中认定组合铝合金模板施工技术符合建筑工业化、环保节能的 要求。

2020 年 5 月住建部发布的《关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》也明确鼓励推 广应用铝模板。同时,全国多省市也紧随国家政策方向,陆续推广铝模板应用。据不完 全统计,截至 2021 年 8 月,全国已有山东省、浙江省、陕西省、山西省以及福州市、 宜昌市等多省市发布了促进铝模板发展的利好政策。我们认为这些政策直接激发并支撑 了全国铝合金模板的发展潜力,进一步促进了铝模板行业的发展,使其成为目前建筑模 板更新换代的发展方向。

3.行业需求较好,租赁模式具备高成长性

3.1 上游主要为铝挤压材,下游为建筑业

从产业链来看,建筑铝模系统的主要原材料为铝型材及少量铁配件,其直接相关上 游行业为铝挤压型材中的建筑模板铝型材,而铝模系统是应用于建筑施工中混凝土浇筑 成形的临时支护结构体系,因此其直接相关下游行业为建筑业。

从上游来看,2020 年,中国铝加工材综合产量达到 4210 万吨,同比增长 4.99%, 其中,铝挤压材产量 2138 万吨,同比增长 6.47%,是占比..的铝材品种,占铝加工 材总产量的 50.78%。中国有 50 多年的铝挤压工业发展历史,是全球..的铝挤压材生 产国、出口国和消费国,是国际市场重要的铝挤压材供应基地。铝挤压行业的稳定成长 为我国铝合金模板行业提供了充足的原材料支持。

铝价大幅攀升影响行业短期扩张速度。受疫情影响,2020 年 3-4 月,吨铝锭价格. 低跌至 1.2 万元以下,随后铝锭价格持续震荡上行,2020 年年底稍有回落,但接着从 2021 年起铝锭价格继续飙升,截至 2021 年 9 月吨铝价已经超过 2.2 万元大关,价格区 间处于历史高位。在此原材料价格影响下,根据中国模板脚手架协会数据,2021 年铝模 板销售价格显著上涨,市场均价(不含税)由 2020 年的 850-900 元之间跃升至 2021 年的 1000 元及以上。我们认为,铝价格高企一方面,抑制了新增产能的进入;另一方 面,也抑制了原有企业产能的扩张。行业生产指数对此也有所体现,2021 年 8 月铝合金 模板行业生产指数为 54.4%,连续四个月下滑,但降幅收窄,且仍高于荣枯线 4.4 个百 分点,这说明铝模板行业生产仍处于扩张态势,但步伐有所放缓。

下游行业来看,铝模系统是建筑施工过程中的重要需求产品,因此其市场容量、市 场需求与建筑行业的发展息息相关。2014 年以来,建筑业总产值不断上升,2020 年建 筑业总产值达到 263947 亿元,同比增速 6.24%;房地产开发投资完成额中建筑工程分 类也呈持续增长趋势,2020 年该项投资完成额达 81904.89 亿元,同比增速 8.85%。从 长远来看,“一带一路”政策的实施将带动建筑行业继续稳健增长,且我国当前处于城镇 化建设的快速发展阶段,随着城市化进程的不断推进,住宅需求会持续存在,以及保障 房政策的推广等都会给建筑模板,包括铝合金模板行业带来持续的下游需求。

3.2 业务模式“以租代买”逐渐成为主流


生产租赁型经营模式企业拥有压倒性占比,“以租代买”成为主流。行业内铝模板 平均销售价格显著高于租赁价格,对于铝模板需求企业来说,一次性购买成本较高,且 如果使用次数不够多的话,直接购买铝模板价格较高。由此,租赁模式不仅可以减少资 金占用,而且服务业务链条更长,客户可以得到更加专业细致的服务,提高施工质量。 对于铝模板生产企业来说,尽管铝模板租赁业务对公司运营资本要求更高,会降低公司 资产周转率,但是公司在租赁期内可按约定收取租金收入,有利于公司获取稳定的现金 流量,增强业务的稳定性。

综合来看,租赁模式在充分发挥铝模板综合优势的同时,降 低了客户的投入成本,使得铝模板竞争力显著提高,并且租赁模式因其更能发挥铝模板 可回收优势,更加符合国家绿色环保的要求,因此,生产租赁逐渐成为铝模板企业的主 流经营模式。根据 2020 年中国基建物资租赁承包协会对业内 124 家重点企业的调研, 生产销售型铝模板企业占比 2.3%,一体化施工企业占比 23.9%,生产租赁企业占比 73.8%。此外,行业内重要上市企业近三年铝模板租赁收入占销售租赁总收入的占比也 在逐年上升。

4.“大行业,小公司”特征明显,龙头优势逐步展现

我国铝合金模板大部分企业生产规模较小,行业集中度不高,形成了“大行业,小 公司”的行业特征。我国大多数铝合金模板企业规模较小,根据中国有色金属工业协会网 援引中国模板脚手架协会统计,截至 2020 年 8 月,全国规模以上建筑铝合金模板研发 设计、生产加工、租赁承包企业 800 余家,其中特大型企业仅有 2 家,大型铝模企业约 15 家(100 万平方米以上),中型铝模企业约 50 家,小型铝模企业 100 多家,同时分 布有一批微型企业。同时根据 2020 年中国基建物资租赁承包协会对业内 124 家重点企 业基本情况进行的统计分析结果,铝合金模板企业经营总收入在 5 亿元以上仅占比 7.1%,1-5 亿元占比 34.5%,0.5 亿-1 亿元占比 16.7%,0.5 亿元以下占比 41.7%,可 以发现行业整体市场份额较为分散,也说明竞争比较充分。

我国铝合金模板行业集中度不高。目前我国上市企业中从事铝模板业务且规模较大 的公司主要包括在港股上市的中国忠旺,A 股上市的志特新材和闽发铝业等。具体来看, 根据 2019 年产量规模划分,中国忠旺市场份额占比 17.72%,志特新材占比 3.10%, 闽发铝业仅占比 0.19%;根据 2020 年全国铝模板行业收入规模划分,中国忠旺市场份 额占比 26.97%,志特新材占比 2.78%,闽发铝业占比 0.25%。

陕西中亿铝业科技有限公司成立于2019年3月,注册资金3000万元,在职员工188名,占地面积50000平方米,可年生产铝模板360000平方米,是专业的铝模板生产销售、租赁及服务机构。公司内部管理人员为从事建材租赁、销售行业20年以上的团队。公司致力于环保、优 质、高效的建筑节能产品,主推产品为铝合金模板体系,自主设计为客户量身定制一次性成型的模板浇筑体系,高素质的生产团队,优良、先 进的生产设备为客户提供优 质的产品及售后服务。